Phoebe bejegyzést készít Cole-ról az Árnyak Könyvébe. Prue megérkezik, és egy robbanást érzékelnek Phoebe-vel. Piper bezárkózott a pincébe, mert nem tudja irányítani új varázserejét. Közben egy idős ember elhunyt felesége miatt sír, amikor kutyája ugatni kezd és kitörnek az ablakok. Egy Banshee támadja meg a férfit, akinek a démon sikításától szétrobbannak az erei.
Másnap reggel Phoebe látomásában a Banshee következő áldozatát látja, és úgy gondolja, hogy Cole áll a támadás hátterében. Prue segítségével megpróbálják megidézni. Piper új erejét meditációval próbálja irányítani, amikor Leo a szobájába teleportál. Piper elkeseredett, hogy még mindig nem tudja kezelni erejét, de Leo megnyugtatja. Eközben Phoebe és Piper elmennek a meggyilkolt férfi lakására, ahol Phoebe azt mondja a felügyelőnek, hogy ő és Prue boszorkányok, így sikerül a felügyelőt elküldeniük a helyszínről. Cole felkeres egy alkimistát, aki varázslatot alkalmaz a vérén, hogy a Bűbájosok ne tudják elpusztítani.
   Prue és Phoebe rátalálnak az Árnyak Könyvében a Banshee-re, Leo pedig elmondja, amit a démonról tud. Egy igézettel próbálják megtalálni, aminek hatásaként Prue kutyává változik, mert a kutyák képesek a Banshee érzékelésére. Prue eleinte nehezen birkózik azzal, hogy kutyává változott, de hamar túlteszi magát rajta. Leo az Égiekhez teleportál, hogy még több információt tudjon meg a démonról, a kutyává változott Prue pedig megtalálja a Banshee-t, így a lányt, akit Phoebe a látomásában látott sikerül megmenteni. Prue a démon nyomába ered, egy autó azonban elüti. Piper elkezdi keresni nővérét, Phoebe a padlásra megy az Árnyak Könyvéhez, lapozás közben pedig a Belthazor oldalnál megáll és sírva fakad.
   A Banshee meghallja a sírást, rákapcsolódik és eljut a forráshoz. Leo visszatér az Égiektől, és elmondja, hogy a boszorkányok a Banshee sikolyától átváltoznak. Piper és Leo a padlásra mennek Phoebe hívására, Piper felrobbantja a démont, de már késő... Phoebe Banshee-vé változik és kiugrik az ablakon. Piper kiborul a történtek miatt, de Leo ismét megnyugtatja. A Banshee-vé változott Phoebe sikítani kezd, amit Prue érzékel.
   Piper megidézi Cole-t, aki nem hajlandó segíteni Phoebe visszaváltoztatásában, ezért a lány rádobja a megsemmisítő főzetet, ami nem hat az alkimista varázslata miatt. Prue megérkezik a házba, és pár pillanat múlva Phoebe is. A Banshee-Phoebe megtámadja Cole-t, aki Belthazorrá változik és eltűnnek. Egy mauzóleumban harcolnak egymással, de Cole visszaváltozik és azt mondja Phoebe-nek, hogy szereti. Phoebe ismét sikítani kezd, majd visszaváltozik. Prue, Leo és Piper is a mauzóleumba tartanak, és Phoebe visszaváltozása miatt Prue is újra emberi alakot ölt. Cole elmondja Phoebe-nek, hogy nem önszántából ölte meg nemrég azt a boszorkányt, majd eltűnik. Később a P³-ban Prue randizik azzal a fiúval, aki az autójával elütötte, Phoebe pedig elmondja Piper-nek, hogy úgy döntött, megmenti Cole-t.