Elsõ adás amerikában: 2002 április 18.
Elsõ adás Magyarországon: 2004. október 22.
Elsõ ismétlés Magyarországon: 2007. február 19.
Írta: Curtis Kheel
Rendezte: John T. Kretchmer

A lányok továbbra is folyamatos támadásoknak vannak kitéve, melyek ellen egyre nehezebb védekezni, miután Phoebe és Cole elköltöztek, ráadásul Paige-nek Cole megtiltja, hogy teleportáljon a lakásukba. Megvan rá az oka, ugyanis Phoebe-vel közös lakásukon tartja a legjelentõsebb démoni vezetõkkel az alvilági gyûléseket. Új stratégiája szerint minden démonklánnak össze kell fognia a túlélésért ahelyett, hogy egymással harcolnának, de erre a különbözõ démonfajok nem mutatkoznak hajlandónak. Akik viszont nincsenek jelen a tanácskozáson, azok a vámpírok, akiket évszázadokkal ezelõtt számûztek egy másik szférába. Ennek a vámpírfajnak a királynõje próbál visszajutni a démonok világába, mégpedig úgy, hogy Cole-tól kér engedélyt a visszakerülésre, az igazi terve azonban letaszítani Cole-t az alvilág trónjáról. Paige-et denevérekkel támadják meg, aki nem sokkal késõbb vámpírrá is változik. A vámpírkirálynõ ezután a gonosszá vált Paige-et saját testvérei vámpírrá változtatására akarja felhasználni, hogy együtt öljék meg az új Forrást, akirõl a lányoknem is sejtik, hogy valójában Cole az. Phoebe eközben folyamatosan fájó hasa és szédülése mellett egyszer el is ájul, míg ki nem derül, valójában terhes. Nem úgy Piper, aki azonban folyamatos próbálkozásai ellenére sem tud teherbe esni...

Vámpírkirálynõ - Elizabeth Gracen
Rowan - Samuel Ball
Julie - Deborah Kellner
Keats - Jay Acovone