Leo már azóta nem jelentkezett, hogy az Égiek tagja lett. Piper egyre furábban viselkedik, mivel a Leo által használt fájdalomûzõ varázslat túlontúl lelkes anyucit csinált belõle. Chris, a lányok új fényörzõje robotoltatja a lányokat, napi 4-5 démont kell megidézniük és megölniük. Chris azért próbál ilyen "óvatos" lenni, mert állítása szerint a jövõben a kicsi Wyattet egy démon akarja majd bántani, és hogy ezt megakadályozza, tematikusan kivégezteti a lányokkal az Árnyak Könyvében szereplõ összes gonosztevõt. Már amelyik még él.
   Eközben Chris saját magának is mesterkedik. Kiderül, Leo azért nem jelentkezett, mert Chris elraboltatta, és most Valhallában rostokol, ahol a Valkûrök tartják fogva. Wyatt képességei egyre nõnek, telekinetikus teleportálással (mint Paige) a szájába teleportálja a cumiját. Ami a képességeket illeti, Phoebe furcsa dolgokat vesz észre magán. Rájön, hogy a tanácsadói munkájában azért képes annyira beleélni magát az olvasói levelekbe, és azért tud mindig olyan jó tanácsokat adni, mert empatikus képessége van. A környezetében levõ emberek érzéseit is tudja "olvasni", ami nem kevés bonyodalmat okoz. Paige-et egyre jobban idegesíti Piper "lelkes" új énje, ezért egy varázsigével megpróbálja visszahozni a Leo által elûzött fájdalmakat, hogy Piper újra emlékezzen arra, mi történt, miért is van egyedül, ehelyett azonban a varázslat törli Piper minden emlékét.
   Paige-nek nem kevés gondja akad új munkájával, ami abból áll, hogy mások kutyáit kell sétáltatnia. Az egyik kis mopsz, Oscar kifejezetten odavan a lányért, ennek heves lábtoszogatással ad hangot. Phoebe-nek és Paige-nek gyanús lesz Leo hallgatása, és kifaggatják Christ. A fiú elmondja nekik, hogy Leo aznap eltûnt, amikor felment a Tanácsba, de már nem ért oda. Senki se tud róla semmit.
   Paige Wyatt segítségével megpróbálja bemérni Leot, az inga a térképen az óceán közepére mutat. Phoebe és Paige odateleportálnak, és megtalálják a gladiátori felszerelésben harcoló Leot, aki a halott harcosok lelkét teszteli. Valhallában azok a lelkek vannak, akik életükben valamilyen bátor tettet vittek véghez. Ezen a szigeten képzik ki õket, hogy majd a végítélet napján a jó oldalán harcolhassanak mindennemû gonosz ellen. Leo-t egy olyan ketrecben tartják fogva a Valkûrök, ahonnan nem tud kiteleportálni. A Valkûrök észreveszik a lányok jelenlétét, de sikerül idõben kiteleportálniuk - sajnos Leo nélkül.
Ahhoz, hogy vissza tudjanak menni Leoért, Valkûröknek kell álcázniuk magukat. Chris segít is nekik ebben, azt azonban nem tudják, hogy a Valkûrré változáshoz szükséges medálokat úgy szerzi meg, hogy megöli elõzõ tulajdonosaikat... Valkûrként a lányoknak még egy dologra lesz szükségük, hogy megnyerjék a valhallaiak bizalmát: egy harcos lelkére. Ki más is lehetne ez, mint a jó öreg Darryl. Phoebe és Paige nagy vigyorogva megkérik a férfit, hogy adja kölcsön a lelkét egy pár órácskára. Darryl végül akarata ellenére így is tesz.
   Phoebe, Paige, az amnéziás Piper és Darryl lelke megérkeznek Valhallába. Át is adják a fõ Valkûrnek Darryl lelkét, aki rögtön próba csatára küldi. Ellenfele nem más, mint Leo. Amikor a csata során leesik Leo fejérõl a sisak, és Piper megtudja, hogy kit is nézett eddig, újra visszajönnek az emlékei, minden fájdalma. Ez viszont a lebukásukhoz vezet.
Piper kiborul, de nem tesz semmit, ellenben Phoebe érzi minden érzelmét, átveszik rajta az uralmat, és Phoebe felpofozza Leot, amiért elhagyta õt. (Piper beszél belõle.) Mivel üldözik õket, mielõbb vissza kell menekülniük a saját világukba, a zavarodott Piper azonban nem akar menni, igazából nem is tudja, hogy mit akar. Mivel szorít az idõ, Phoebe, Paige, Darryl és Leo Pipert otthagyva térnek vissza San Franciscoba...